営業活動(成果報告)の追加

営業活動(成果報告)の追加

取引先とコンタクトをした際は、こちらのページから営業活動の登録(=成果報告)を行います。

営業活動(成果)とは、担当先との具体的な情報のやり取り(依頼や成約を含みます)を指しています。

営業活動(成果報告)の追加

「不動産会社拠点」を入力して絞り込みをかけます。

その下にある活動詳細(メモなど)を必要に応じて追記してください。


「活動日(=コンタクトした日)」を表示されたカレンダーから選択して入力します。

これ以上の入力情報がない場合は、「追加する」をクリックしてください。


アクションをプルダウンから選択してください。

これ以上の入力情報がない場合は、「追加する」をクリックしてください。


成果があった場合は、プルダウンから選択してください。

「成果」とは、担当先との具体的な情報のやり取り(依頼や成約を含みます)を指しています。

入力が終わったら、「追加する」をクリックしてください。


正常に入力が完了すると営業活動の履歴に登録され、ダッシュボードの数値が反映れます。